先了解政策
这个政策是什么
同类资质怎么选、地区差异和成长路线，见 双软申报服务（软件产品登记与软件企业评估）。
双软由软件产品登记与软件企业评估两部分组成，由行业协会依据全国统一的评估标准组织评估并发证；企业凭证书与相关资料享受软件产品增值税即征即退与软件企业所得税“两免三减半”。关于双软的完整机制、指标口径与实务经验，可查看双软专题。
这个服务解决什么：产品登记测试怎么对接、评估指标怎么测算、软硬件如何分别核算、证书与年度优惠怎么衔接。
能不能报
核心条件自测
先按下面几条对一遍，能判断出大概位置；每一条的完整口径、需要提交的材料与当期批次，在关联的项目指南页里有逐条说明。
| 有自研软件 | 拥有自主开发的软件产品与软件著作权 纯代理销售、纯外包通常不满足。 |
|---|---|
| 收入结构 | 软件业务收入与自主开发收入占比达到评估要求 建议先测算占比再决定是否申报。 |
| 软硬件核算 | 嵌入式软件需与硬件分别计价、分别核算 这是享受增值税即征即退的前置条件。 |
| 人员与研发 | 专科以上学历人员与研发人员占比、研发费用占比达标 按现行文件口径执行，需要台账支撑。 |
值不值得做
认定后能拿到什么
| 增值税即征即退 | 软件产品实际税负超过 3% 的部分即征即退 软件占比高、进项少的企业效果最明显。 依据：财税〔2011〕100号 |
|---|---|
| 所得税“两免三减半” | 自获利年度起前两年免征、后三年减半征收 与获利年度挂钩，需要结合财务情况规划。 依据：财税〔2012〕27号、财税〔2016〕49号等 |
| 叠加高企与地方政策 | 可与高企、成都市软件产业政策叠加考虑 同一税种优惠不得重复享受，以税务口径为准。 依据：相关政策与税务执行口径 |
什么时候报
申报时间与申报入口
软件产品登记测试全年可安排；产品登记与企业评估按各地软件行业协会的批次受理。税收优惠是另一套程序：增值税即征即退按纳税申报期办理，所得税优惠在汇算清缴时享受。详见双软专题的申报节奏表。
避坑
常见退回原因
这些是评审与复核环节最常见的退回情形，自己报和委托报都一样要面对。
| 软件与硬件未分别核算 | 合同与发票中单独列示软件名称、版本与金额，成本分别归集。 |
|---|---|
| 把代理或外包收入当作自主开发收入 | 先按收入类型拆分测算，达标后再申报。 |
| 人员与研发费用口径不符 | 按“月平均”统计人员，研发费用按项目归集并与财务账一致。 |
| 证书过期或未年审 | 建立证书到期台账，提前 2-3 个月启动年审或复评。 |
下一步
现在条件不够怎么办
条件不完全满足是常态，关键是把差距拆成两类：当年能补的（材料、制度、记录、口径规范、单项佐证）与需要提前培育的（跨年度指标、授权类事项的时间、业务与收入结构）。前者当年处理，后者按目标申报年度倒排。
培育服务
今年不达标、或刚成立，我们可以帮你培育到达标
不达标不等于做不了。按认定标准倒排，把差距拆成当年就能做的动作和需要提前一到两年准备的动作，达到条件后再申报。
双软的门槛主要在“核算”而不是“技术”：软件收入占比、自主开发占比、人员结构与研发费用四类指标，都需要企业账上能算得出来。如果目前核算还没分开，先做规范再申报。
适合哪些企业
- 软件与硬件混在一起核算的企业
- 自研软件已有但收入结构未拆分的企业
- 人员学历与研发人员台账不完整的企业
- 准备同时申报高企与双软的软件企业
培育怎么做：分阶段推进
| 第一步｜指标测算（1 周） |
我们做：按评估口径测算软件业务收入占比、自主开发收入占比、人员结构与研发费用占比。 企业配合：提供收入明细、人员名册与研发费用数据。 阶段产出：《评估指标测算与差距说明》 |
|---|---|
| 第二步｜核算规范（2-4 周） |
我们做：指导软件与硬件分别计价、收入分类与研发费用按项目归集。 企业配合：调整合同与发票开具方式、财务按口径核算。 阶段产出：核算规则与分类台账 |
| 第三步｜登记与评估 |
我们做：对接登记测试机构，整理产品登记与软件企业评估材料并提交。 企业配合：配合提供证明材料与软件样品。 阶段产出：登记测试报告、《软件产品证书》《软件企业证书》 |
| 第四步｜税务衔接 |
我们做：梳理即征即退与所得税优惠的办理流程、资料清单与时间节点。 企业配合：按清单准备资料并与主管税务机关沟通。 阶段产出：优惠办理路径说明 |
从哪一步开始
按你现在的准备程度，我们分别做什么
不用先“够条件”再来找我们。下面按企业当前的准备程度分三档，列出每一档要做的具体工作；可以从零开始整套委托，也可以只做其中一段。
| 第一档｜从零开始（软件还没有任何登记） |
有自研软件但没登记软著，收入与硬件混在一起，也没有做过产品登记测试。
这一档做完：从 0 到取得两项证书，并具备享受两项税收优惠的条件 |
|---|---|
| 第二档｜已有部分基础 |
已有软著或已有产品证书，但收入未分类、人员与研发费用台账不齐，或证书即将到期。
这一档做完：补齐缺口后完成评估并衔接优惠 |
| 第三档｜条件已具备 |
软著、产品证书、企业证书与核算都已就绪，只差评估申报或优惠办理。
这一档做完：完成评估申报并办好优惠衔接 |
要不要找人做
自己报和委托我们做，差别在哪
| 指标测算 | 自己报：不清楚自己是否达标。 委托我们：按评估口径测算四类指标并出具差距说明。 |
|---|---|
| 软硬件拆分 | 自己报：合同发票已开，事后拆分困难。 委托我们：指导后续合同与发票的拆分方式，避免继续混算。 |
| 登记与评估 | 自己报：自己对接检测机构与软协，流程不熟。 委托我们：对接登记测试机构并整理评估材料，全程跟进。 |
| 税务衔接 | 自己报：不知道优惠怎么办理、要留什么资料。 委托我们：给出办理路径与资料清单，建议与税务机关确认口径。 |
| 费用 | 自己报：自行承担返工与错过批次的时间成本。 委托我们：咨询与测算免费；代办按服务范围报价并事先说明。 |
服务定位
我们具体帮你做什么
双软申报的难点通常不在技术，而在账：软件收入怎么拆、自主开发怎么界定、人员和研发费用怎么统计。我们把这几件事先算清楚，再决定申报路径。
服务对象
适合哪些企业
当前条件不完全满足的企业也可以先做条件测算，把差距和准备顺序定下来；是否具备申报资格以主管部门审核为准。
- 有自主开发软件产品的软件企业
- 嵌入式软件或系统集成类企业
- 希望降低增值税与所得税成本的企业
- 准备申报高企、需要知识产权与业务佐证的软件企业
服务范围
我们做什么、交付什么
下表是完整服务范围。可以按环节单独委托，委托内容以双方确认的服务清单为准。
| 指标测算 | 测算软件业务收入占比、自主开发收入占比、人员结构与研发费用占比。 交付物：评估指标测算与差距说明 |
|---|---|
| 核算规范 | 指导软件与硬件分别计价、收入分类与研发费用归集。 交付物：核算规则与分类台账 |
| 登记测试对接 | 对接具备资质的检测机构，安排软件产品登记测试。 交付物：登记测试报告 |
| 产品登记与企业评估 | 整理并提交申报材料，跟进评估进度与补正。 交付物：《软件产品证书》《软件企业证书》 |
| 税务衔接 | 梳理即征即退与所得税优惠的办理流程与资料清单。 交付物：优惠办理路径说明 |
服务流程
从沟通到提交怎么做
- 免费咨询：说明软件产品与收入结构。
- 指标测算：判断是否达标、差在哪。
- 确认范围与费用：书面确认服务内容与周期。
- 材料准备与提交：对接测试机构、提交评估材料。
- 跟进与衔接：跟进评估结果并协助税务衔接。
企业配合
企业需要准备什么
以下资料由企业提供，我们负责整理、核对与成稿。材料真实性由企业负责，我们不会代为虚构任何数据或证明。
- 软件著作权登记证书。
- 软件产品清单、版本与功能说明。
- 近一年收入明细（区分软件/硬件/代理/外包）。
- 人员名册（学历、岗位、社保）。
- 研发项目台账与研发费用明细。
时间安排
周期说明
| 登记测试 | 周期通常为数周，产品版本固定后安排。 |
|---|---|
| 产品登记与企业评估 | 按地方软协批次受理，整体通常 1-3 个月。 |
| 税收优惠 | 增值税按纳税申报期办理，所得税在汇算清缴时享受。 |
费用
费用说明
| 指标测算与方案咨询 | 免费。 |
|---|---|
| 登记与评估代办 | 按服务范围报价，签订前书面说明交付物与周期。 |
| 检测与评估费用 | 由检测机构与行业协会按规定收取。 |
边界
不承诺事项
我们把不能承诺的内容写在这里，避免后续理解偏差。
- 不承诺评估通过，评估结论由行业协会作出。
- 不承诺税收优惠一定获得，最终以主管税务机关执行口径为准。
- 不协助虚构软件收入或人员材料。
- 不承诺增值税退税金额。
我们怎么做
不承诺结果，但我们把过程做成可确认的
上面写的是不能承诺什么；这一节写的是我们会怎么做——每一步都让你先确认，再往下走。
| 先评估、再决定 | 先做条件评估与需求沟通，把可行性、差距和风险如实讲清楚；您确认可行并同意服务范围后，我们才开始投入准备，不做“先收钱再判断”。 |
|---|---|
| 关键节点逐项确认 | 评估结论、文件定稿、正式提交/送审三个节点都会先与您确认；材料中的每个数据由企业核对确认后才对外提交。 |
| 费用事先说明、过程不加价 | 服务范围、交付物、周期与费用在开始前书面确认，服务过程中不额外加价；如需增加服务内容，另行确认后再进行。 |
| 部分项目可按结果结算 | 部分申报类项目可与您协商采用“先服务、后在主管部门作出认定结果后结算”的方式；具体适用的项目、结算节点与比例以双方书面确认的服务方案为准。 |
| 未通过可继续申报 | 因材料或条件原因未通过时，我们协助定位原因并给出改进方案；同一项目在后续批次继续申报，不再重复收取申报服务费（以服务方案约定为准）。 |
| 服务过程留痕 | 材料版本、提交回执、补正记录与关键沟通均留存，随时可查。 |
| 边界明确 | 政策适用性与最终结果由主管部门决定；我们提供专业协助，不代替主管部门判断，也不使用“包过”“内部名额”之类的说法。 |
常见问题
服务常见问题
双软和软件著作权是一回事吗？
不是。软件著作权是登记制的权属证明；双软是软件产品登记与软件企业评估，凭证书与资料享受税收优惠。软著是双软的基础材料之一。
没有软著可以先做双软吗？
通常需要先有软件著作权。建议先登记软著，再安排产品登记测试与企业评估。
即征即退和所得税优惠能同时享受吗？
增值税即征即退与所得税“两免三减半”属于不同税种的优惠，通常可以并行；同一税种内不得重复享受，具体以主管税务机关口径为准。
多久能办好？
登记测试通常数周，产品登记与企业评估按地方软协批次受理，整体通常 1-3 个月；税收优惠的享受时点还要结合纳税申报与汇算清缴安排。
服务咨询
预约服务方案沟通
政策查询与初步匹配是免费的；如果需要委托我们做申报材料、专项审计、知识产权或体系认证，会在确认服务范围、交付内容、周期和费用之后开始，不会自动收费。是否适用及最终结果以主管部门审核为准。
- 先说明服务范围与交付物，再谈费用
- 给出预计周期与需要企业配合的节点
- 明确写清不承诺事项与材料真实性责任
- 1 个工作日顾问主动联系
- 咨询免费方案沟通不收费
- 委托收费按服务内容事先报价
- 信息保密仅用于本次沟通